資料來源：Frost & Sullivan 公司
全球視頻會議系統(tǒng)個人桌面終端市場分析
王昕 秦波 2002/06/28
行業(yè)概況
由于全球技術支出縮減，造成近來幾個月該行業(yè)表現(xiàn)的下降，而且可能對2002上半年都會有這種影響。根據(jù)Frost & Sullivan分析人員對幾家視頻會議系統(tǒng)廠商的訪談，我們發(fā)現(xiàn)911事件導致購買意向 增加，現(xiàn)有設備的使用增加，但是銷售量沒有上漲。2001年，全球視頻會議終端市場整體收入達到5.853億美元，較2000年下降4.8%.
我們不難判斷，由于全球經(jīng)濟下滑阻礙了視頻會議終端市場以及其他電信設備市場的增長。然而，當宏觀經(jīng)濟環(huán)境好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟復蘇，視頻會議廠商又會面臨其他的增長障礙，即困擾人們已久的可靠性問題、使用方便性、阻礙更加廣泛使用的文化障礙等問題。較新的技術，如網(wǎng)絡會議，近來幾個月已經(jīng)加速了視頻會議設備銷量下滑的趨勢，因為一些最終用戶認為使用協(xié)作解決方案價格較低、使用方便。綜上所述，我們認為，隨著2002年經(jīng)濟情況的改善，在視頻會議系統(tǒng)成為主流產(chǎn)品之前，視頻會議系統(tǒng)廠商需要繼續(xù)在幾個因素上下功夫。
隨著視頻會議廠商到達一定臨界數(shù)量之時，他們將從幾個方向，如技術、定價以及最終用戶使用經(jīng)歷等方面，繼續(xù)提高該行業(yè)的狀況。其他該視頻會議系統(tǒng)市場以外的因素，在決定該市場命運上，將扮演重要作用。這些因素包括：
雖然文化與行為障礙經(jīng)常不是廠商所能左右的，它們需要通過提高用戶對該技術軟性與硬性利益的認識，以及更強大的促銷工作加以解決。視頻會議行業(yè)作為一種選擇技術，在經(jīng)濟困難時期坐到了后排。但是，這種協(xié)作工具能夠幫助企業(yè)節(jié)省成本，通過溝通效果，在經(jīng)濟困難時期，這件事情本身就有利于視頻會議行業(yè)的發(fā)展。最后還要很重要的一點，客戶服務也將是很重要的競爭優(yōu)勢的來源。
本市場的增長主要是受視頻會議能夠提供節(jié)約成本有高效的通信工具所驅(qū)動。該工具能理順生產(chǎn)流程，降低費用，提高生產(chǎn)率。近來主要的發(fā)展包括明顯的合并，從電路交換到IP網(wǎng)絡轉(zhuǎn)移的不斷進展。隨這逐漸的但是即將到來的向IP的轉(zhuǎn)移，我們預計視頻會議將不斷地不諸如即時短信、以及主要用于用于流式視頻與網(wǎng)絡協(xié)作等其他應用的融合。一些并購已經(jīng)簡化視頻會議產(chǎn)品端到端綜合解決方案的提供，如終端、基礎設施產(chǎn)品與服務，從而簡化了在不連續(xù)的產(chǎn)品平臺與解決方案之間的、與兼容性與相互操作性有關的問題。
企業(yè)視頻會議終端系統(tǒng)市場主要包括以下三個市場細分：
圖1、2002年全球企業(yè)視頻會議終端市場：市場細分
資料來源：Frost & Sullivan 公司
本分析報告將討論個人桌面系統(tǒng)。
視頻會議個人桌面系統(tǒng)
市場概況：
企業(yè)個人桌面視頻會議市場在2001年遭受銷售量和銷售額的巨大萎縮。現(xiàn)在的市場特征是生產(chǎn)商數(shù)量極為有限，大量市場機會尚未被開發(fā)。2001年，銷售額為2610萬美元，較2000年巨幅下降46.1%,
銷售量為41320臺，減少42.5%。 由于諸如USB此類低端產(chǎn)品的銷量的上揚和高端產(chǎn)品的滯銷的影響下，平均售價下降了6.2%。銷售萎縮的主要原因歸咎于寬帶連接的延遲，缺乏強大的產(chǎn)品平臺以及期初存貨的積壓。
企業(yè)個人桌面視頻會議市場不斷的令人們失望。但是，通過調(diào)查，我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)這塊烏云四周的金邊。以下幾個因素將在未來幾年刺激這個市場的增長。
商業(yè)桌面視頻會議市場的定義一直非常模糊，因為在這個市場上，產(chǎn)品的分類不大相同。我們這里將其定義為在桌面PC機和便攜式電腦上使用的一切設計為一對一溝通提供商業(yè)性視頻會議功能的終端設備。這種產(chǎn)品和那些在會議室里為集團用戶提供視頻會議的產(chǎn)品是不同的，具體說來：
它包括軟件和基于硬件的商業(yè)解決方案的銷售。然而，由于大部分基于軟件的解決方案是服務于個人消費市場的。我們現(xiàn)在說的商業(yè)桌面視頻會議市場還包括一部分服務于企業(yè)市場的基于軟件的解決方案。這些解決方案在所有桌面視頻會議產(chǎn)品的銷售中只占很小的比例。沒有幾個產(chǎn)品制造商為商業(yè)視頻會議提供基于軟件的解決方案。我們可以預測在未來的2至3年，該份額會有顯著的提升。
一些像NetMeeting的免費軟件沒有包括進入我們這里說的商業(yè)桌面視頻會議市場。Microsoft 公司的Windows Messenger
for XP僅僅在2001年第四季度進入市場的，而我們這里關于視頻會議產(chǎn)品的銷售和使用有效期是從2002年開始計算的。
面向個人消費者的基于PC的視頻攝像設備的銷售沒有計算進去。這些產(chǎn)品主要是針對個人消費者市場的，其價格和特征都是用來吸引個人消費者的。這些特征包括：可以制作明信片，做個人主頁，玩PC游戲和制作家庭電影等等。
這個市場的定義有望延伸到基于個人消費者的解決方案上，因為他們多提供的視頻質(zhì)量不斷提高。那些為個人消費者提供視頻產(chǎn)品的制造商試圖將現(xiàn)在的客戶范圍擴大到SOHO一族（小型辦公和家庭辦公）。
這里所說的銷售額是指制造商將企業(yè)桌面視頻會議系統(tǒng)銷售給分銷商、系統(tǒng)集成商、批發(fā)商、OEM等渠道商以及部分直接出售給最終用于而獲得的收入。所有的價格、銷售額和銷售量都是站在制造商的角度考慮的。任何產(chǎn)品標準配置以外的附件和外圍設備都不記入銷售額。這里所指的銷售額就是從工廠到渠道的收入，數(shù)字可能和實際銷售到最終用戶手中的銷售額有很大出入。這部分預測了2002到2008年視頻會議市場的情況，已2001年為基準年。
市場工程測量因素分析
表1、2001年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：市場工程測量因素
| 市場測量因素名稱 | 測量結(jié)果 |
| 市場階段 | 早期成長階段 |
| 收入 | 2,610萬億美元 |
| 潛在收入（2008年） | 7,870萬美元 |
| 基年市場增長率 | -46.1％ |
| 預測期市場增長率 | 17.16% |
| 數(shù)量 | 41,320臺 |
| 潛在數(shù)量（2008年） | 318,529臺 |
| 平均售價 | ＄632 |
| 2001年價格下降 | 6.2% |
| 價格敏感性 | 中等 |
| 競爭者（基年內(nèi)活躍的市場競爭者） | 14家以上 |
| 競爭度 | 5.5 |
| 平均銷售周期 | 3至4個月 |
| 技術變化程度 | 中等 |
| 按照IP對ISDN劃分的收入比例 雙重模式 單一IP 單一ISDN |
37.2% 61.8% 1.0% |
| 按照IP對ISDN劃分的數(shù)量比例 雙重模式 單一IP 單一ISDN |
22.5% 76.0% 1.5% |
| 按照收入計算的市場集中度 （2001年內(nèi)前2位競爭者控制的市場份額） |
69％ |
| 按照數(shù)量計算的市場集中度 （2001年內(nèi)前2位競爭者控制的市場份額） |
71% |
資料來源：Frost & Sullivan 公司
數(shù)量與收入預測
表2、2000年至2008年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：數(shù)量與收入預測
| 年度 | 數(shù)量（萬臺） | 收入（千萬美元） | 收入增長率（％） |
| 2000 | 7.18 | 4.84 | --- |
| 2001 | 4.13 | 2.61 | (46.1) |
| 2002 | 4.75 | 2.79 | 6.9 |
| 2003 | 5.84 | 3.09 | 10.7 |
| 2004 | 7.89 | 3.63 | 17.5 |
| 2005 | 11.20 | 4.33 | 19.3 |
| 2006 | 16.02 | 5.26 | 21.6 |
| 2007 | 22.75 | 6.39 | 21.4 |
| 2008 | 31.85 | 7.87 | 23.2 |
| 2001年至2008年復合年增長率CAGR：17.1% | |||
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司
圖2、2000年至2008年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：數(shù)量與收入預測
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司
IP 和ISDN銷售額比較
表3顯示了桌面視頻會議市場中IP 和 ISDN 在銷售量和銷售額指標中的份額比較。 由于IP已經(jīng)成為視頻會議的唯一可行網(wǎng)絡，所以單一IP的銷售份額占整個市場相當大的比重。
表3、2001年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：根據(jù)協(xié)議類型分類，銷售量和銷售額份額比較
| 類型 | 銷售量 (%) | 銷售額（%） |
| IP和ISDN雙重模式 | 22.5 | 37.2 |
| 單一IP | 76.0 | 61.8 |
| 單一ISDN | 1.5 | 1.0 |
| 共計 | 100.0 | 100.0 |
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司
競爭分析
表4和圖3顯示了2001年桌面視頻會議市場競爭廠商銷售額市場份額，表2和圖2顯示了銷售量的市場份額。隨著新產(chǎn)品的和新廠商的進入，競爭態(tài)勢將在未來不斷變化。目前該市場上兩個最大的廠商是Polycom和VCON, 其他一些小廠商市場份額較小。
表4、2001年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：廠商銷售額所占的市場份額
| 廠商 | 2001（%） |
| Polycom* | 37 |
| VCON | 32 |
| 其他** | 31 |
| 共計 | 100 |
| 其他廠商包括Aethra, Array, Microsystems, Avistar, First Virtual
Communications, Lotus Microsofte,Motion Media, Viseon, VNCI, VTEL,
VUGate, 和Zydacron. *Polycom份額中包括PictureTel ** 其他廠商份額基于部分廠商實際數(shù)據(jù)以及部分廠商的估計值 |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司
圖3、2001年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：廠商銷售額所占的市場份額
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司
表5、2001年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：廠商在銷售額所占的市場份額
| 廠商 | 2001（%） |
| Polycom* | 43 |
| VCON | 28 |
| 其他** | 29 |
| 共計 | 100 |
| 其他廠商包括Aethra, Array, Microsystems, Avistar, First Virtual
Communications, Lotus Microsofte,Motion Media, Viseon, VNCI, VTEL,
VUGate, 和Zydacron. *Polycom份額中包括PictureTel ** 其他廠商份額基于部分廠商實際數(shù)據(jù)以及部分廠商的估計值 |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan公司
圖4、2001年全球視頻會議桌面系統(tǒng)市場：廠商在銷售量方面的市場份額
注：所有數(shù)字經(jīng)過四舍五入；基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan
FROST & SULLIVAN (中國)供稿 CTI論壇編輯
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